Leistungen & Preise

Transparente Honorare ohne versteckte Kosten

Vermögensverwaltung Premium

Vollumfängliche Betreuung Ihres Vermögens mit individueller Anlagestrategie. Ihr persönlicher Vermögensberater trifft alle Anlageentscheidungen in Ihrem Namen, passt die Strategie fortlaufend an und informiert Sie quartalsweise über die Entwicklung.

Inklusivleistungen:

  • Persönlicher Ansprechpartner
  • Quartalsweise Reportings mit Performance-Analyse
  • Direkter Zugang zu institutionellen Anlageklassen
  • Steueroptimierte Umschichtung
  • Jährliches Strategiegespräch
ab €287.500

Mindestanlage | Verwaltungsgebühr 0,85% p.a.

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Finanzplanung Komplett

Ihre finanzielle Zukunft ganzheitlich geplant. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, definieren konkrete Ziele und entwickeln einen Schritt-für-Schritt-Plan für die nächsten 10-30 Jahre.

Der Prozess umfasst:

  • Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte & Verbindlichkeiten
  • Ruhestandsplanung mit Liquiditätsprognose
  • Steueroptimierung & Freibetragsnutzung
  • Versicherungscheck & Risikoabsicherung
  • Schriftlicher Finanzplan (50-80 Seiten)
  • 3 Folgegespräche im ersten Jahr
€8.750

einmalig | Update-Service optional

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Portfolio-Analyse

Unabhängige Bewertung Ihrer bestehenden Geldanlagen. Wir prüfen, ob Ihre aktuelle Strategie zu Ihren Zielen passt, identifizieren versteckte Kosten und zeigen konkrete Optimierungspotenziale auf.

Sie erhalten:

  • Detaillierte Risikoanalyse Ihres Portfolios
  • Kostencheck aller Positionen
  • Performance-Vergleich mit Benchmarks
  • Diversifikationsbewertung
  • Konkrete Handlungsempfehlungen
  • Schriftlicher Report (20-30 Seiten)
€2.450

einmalig | Lieferung innerhalb 14 Tagen

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Nachfolgeplanung

Vermögensübertragung an die nächste Generation rechtssicher und steueroptimiert gestalten. Wir entwickeln eine Strategie, die Ihre Familie absichert und unnötige Steuerlast vermeidet.

Leistungsumfang:

  • Steuerliche Gestaltungsberatung (Schenkung vs. Vererbung)
  • Freibetragsoptimierung über Generationen
  • Strukturierung von Familienvermögen
  • Zusammenarbeit mit Notaren & Steuerberatern
  • Familiengovernance-Konzepte
  • Begleitung bei der Umsetzung
€12.900

Grundhonorar | Umsetzung nach Aufwand

Erstgespräch
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Nachhaltige Investments

Rendite und Verantwortung verbinden. Wir entwickeln ESG-konforme Portfolios, die Ihre Wertvorstellungen widerspiegeln, ohne auf Renditechancen zu verzichten.

Unsere Expertise:

  • ESG-Screening & Impact-Measurement
  • Green Bonds & Social Bonds
  • Klimaneutrale Portfolios
  • Ausschluss problematischer Branchen
  • Transparente Nachhaltigkeits-Reportings
  • Performance-Monitoring
€4.200

Strategieentwicklung | optional Verwaltungsmandat

Mehr erfahren
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Immobilien-Investment-Beratung

Immobilien als Baustein Ihrer Vermögensstrategie richtig einsetzen. Wir analysieren, ob direkter Erwerb, Fonds oder REITs für Ihre Situation sinnvoll sind und begleiten Sie bei der Umsetzung.

Beratungsinhalte:

  • Bewertung von Anlageobjekten
  • Rendite- & Risikokalkulation
  • Finanzierungsstruktur & Steueroptimierung
  • Standortanalyse & Markteinschätzung
  • Alternative: Immobilienfonds & REITs
€3.800

pro Objekt/Strategie | Due Diligence optional

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